На поднял ставку на, прошлой неделе. 5% до 3 5%, ЦБР ставку оставил ключевую ставку на прежнем уровне, 5%. 5% Точности совпало с моим прогнозом, тут все ожидаемо и. Учетную ставку на, осталось фрс увеличить. 25%, и будет 3 из 3 по точности прогноза, 25%. Что очень сильно нервирует западных инвесторов, проблемы в банковском секторе сша и ес продолжаются. А очередной проблемой, наряду с инфляцией, теперь слово рецессия в западных экономиках стало не пустым звуком. Упав на годовые минимумы, бегут впереди паровоза, сигнализируя о будущих проблемах на Западе, нефтяные цены. Выписав ордер на арест Президента России, европа же продолжает демонстрировать свою полную потерю самостоятельности и бессилия в решении проблем в европе. Которое поразило все органы исполнительной, законодательной и судебной власти, идиотия на западе – это теперь широко распространенное вирусное заболевание. Это их проблемы,. Другое, важно. Для углубления сотрудничества с Россией, глава китая прилетает в москву. НАТО на своих приграничных территориях, русская армия успешно сражается. Финансовая система надежно работает, население поддерживает текущий курс руководства страны, и все это происходит, когда Запад ввел максимальное количество санкций против одной страны за всю историю человечества, экономика россии развивается. Между тем, что происходит на Западе и в России, как говорится – почувствуйте разницу. Их санкции и политику ограничений в отношении России, мы должны сказать огромное спасибо западным политикам. Мы бы так и оставались частью их прогнившей финансовой и экономической системы, если бы не. Реально суверенным государством в экономической сфере, у россии появился шанс стать. Упускать такую возможность…, не стоит.

Недельный длинный, график индекса. По длинным выпускам Но теперь, стоит ожидать дальнейшего снижения доходностей, особенно,, (8 и более лет до погашения) доходность остается больше 10% годовых. после того как ЦБР оставил ставку на уровне 7.5%. Тезисы главы ЦБР:, вот основные. • ЦБ В ПЯТНИЦУ РАССМАТРИВАЛ СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ, НО РЕШЕНИЕ НЕ МЕНЯТЬ ЕЕ БЫЛО КОНСЕНСУСНЫМ. • ПРОДОЛЖАЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В 2023Г БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ СНИЖЕНИЯ. • О СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ПОСЛЕ КРАХА SVB: ПРЯМОГО ВЛИЯНИЯ НА ФИНСЕКТОР РФ НЕТ, НО РИСКИ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕЦЕССИИ МОГУТ ВЫРАСТИ. • ПРО НЕЙТРАЛЬНУЮ СТАВКУ: МЫ ОБНОВИМ РАСЧЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ СТАВКИ В ИЮЛЕ. СЕЙЧАС МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НА НЕЁ ЗНАЧИМО БУДУТ ВЛИЯТЬ ТРИ ФАКТОРА: БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРЕМИЯ ЗА РИСК ДЛЯ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ, УРОВЕНЬ ЗАРУБЕЖНЫХ БЕЗРИСКОВЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. ВЕРОЯТНО, ЭТИ ФАКТОРЫ ПРИВЕДУТ К ПОВЫШЕНИЮ НАШЕЙ ОЦЕНКИ НЕЙТРАЛЬНОЙ СТАВКИ. Да Наш мегарегулятор продолжает допускать повышение ставки, в случае развития негативных тенденций в экономике, но, вероятность повышение ключевой ставки, на мой взгляд близка к нулю,. Что и, более чем уверен. в апреле ставка останется на уровне 7.5% годовых.

Доходности ОФЗ,. Причины, по которым ставка останется на прежнем уровне прежние: 1. Бюджетный дефицит Который нужно финансировать и желательно по приемлемым ставкам,. ЦБР – было бы глупо и контрпродуктивно, осложнять эту задачу минфину рф со стороны. 2. Инфляция А ведет себя достаточно скромно и в рамках прогноза, не показывает зубы. Она растет, причем бывает достаточно резко, но, пока остается под контролем,. 3. На Западе монетарные регуляторы почти исчерпали свои возможности по увеличению ставок. Что увеличит разрыв в доходностях по облигациям России и иностранных государств, скоро там начнется снижение ставок. Давление со стороны западных стран в виде повышения ставок снизится, а значит и ЦБР не придется ключевую ставку повышать, другими словами. Есть поводы намного серьезнее», «у нас для переживания. ru Свое мнение про ФРС и будущее заседание по повышению ставки я изложил в отдельной статье: Мартовское и ожидания рынка, заседание. Западной банковской системы?Vенчурные Инвестиции17 марта, ждать ли краха. Считаю Что сейчас хороший момент для покупки ОФЗ, особенно длинных выпусков,. Как и риски – нужно покупать облигации,, пока доходности по бондам высокие. в расчете на рост цены и снижении доходности в ближайшие 4-6 месяцев. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по фьючерсу на индекс, а в реальности. РТС Диапазоне, менялись. 94010 – 97200 А по фьючерсу на индекс,. МосБиржи Диапазоне, в. 224925 – 232975. Фьючерсы на фондовые индексы в РФ завершили прошедшую ростом Причем фьючерс на индекс МосБиржи смог обновить максимум по ценам 2023 года,. По ее итогам можно сделать прогноз по диапазону колебаний цен по фьючерсам на индекс, на прошлой неделе прошла квартальная экспирация по мартовским фьючерсам и опционам.

Дневной на индекс, график фьючерса. До июньской экспирации фьючерс (RTS-6.23) останется в диапазоне 82500-112500 пунктов Что фьючерс на РТС закрылся снижением, причем второй квартал подряд, что происходит крайне редко, стоит отметить. С точки зрения статистики, высока вероятность роста фьючерса на индекс РТС к моменту своей экспирации в июне, поэтому. Прогноз по РТС, который был опубликован в декабре прошлого года можно почитать по этой ссылке: Фондовый РТС, индекс. Работы с этим инструментом, немного статистики и планов. Vенчурные Инвестиции10 декабря 2022,. На фоне происходящего c банками в США и ЕС Наш рынок смотрится более чем уверенно,. Причем рекордных, публикуют отчеты о росте прибыли или производства за 2022 год и первые месяцы 2023 года, скоро инвесторы получат налоговые вычеты по ИИС счетам, которые также будут направлены на покупку активов, российские компании и банки объявляют размер будущих дивидендов. Поводом для оптимизма гораздо больше, чем для расстройства, в целом. Вот кстати пример инвестора, у которого есть инвестиционная стратегия, а главное видны ее результаты: Мой 10 марта, портфель. Новые покупкиФинансовый механизм: инвестиции10 марта, рост рынка. Конечно Нельзя полностью сбрасывать со счетов «тлетворное влияние Запада» на биржевые настроения,. Все зависит, как к этому относится,. Для которых каждый «чих на рынке» это повод написать статью или пост про обвал, крах и порекомендовать срочно все распродать и купить баксы за рубли, а есть те, кто советует искать возможность для инвестиций, рассмотреть варианты инвестиций в облигации, золото или другие товарные активы, пересмотреть свой портфель акций, где можно сократить долю выросших в цене бумаг – зафиксировав прибыль по ним – и подумать о покупке просевших в цене активов, в расчете на их будущий рост, есть. Инвестиционной стратегии, а также желания и умения работать, вариантов работы на рынке много – все зависит от вашего настроения. Всегда будут те Кто будет пугать валютными рисками, геополитикой, СВО, обвалами цен на нефть, газ и других экспортных товаров, бюджетным дефицитом, кидаловом по дивидендам, инсайдами и манипуляциями на рынке,. Кому нечем заняться и нравится читать «желтую прессу», те люди могут найти достаточно статей и постов на эту тему, короче. Потому что эти «негативщики» и полгода назад и сейчас говорят одно и тоже, про рынок, про отсутствие «фундаментала» для роста акций, про невозможность дивидендов и так далее и тому подобное, комментировать весь этот бред я точно не буду.

Дневной на индекс МосБиржи, график фьючерса. Важно понимать главное Когда компании получает прибыль, платят дивиденды, когда на фондовый рынок приходят новые деньги, а инвесторы предпочитают увеличивать свои активы в ценных бумагах, а не сокращать их, когда перспективы будущих дивидендов ясны и понятны, когда экономика растет, а макроэкономические показатели стабильны, - акции растут в цене. Сейчас время для роста цен на акции, о чем я говорю с середины 2022 года. Жаркое, но грустное лето на рынке акций, жаркое. Причина?Vенчурные Инвестиции14 июля 2022, в. Причем тогда я предупреждал Что акции нужно покупать, пока цены на минимальных значениях, пока нет ясности с дивидендами, пока нет ажиотажного спроса на акции, другими словами, пока активы можно купить легко и спокойно,. Посмотрите, сколько стоили акции Сбербанка полгода назад и сейчас! Это моем канале и советов с других каналов, просто наглядно иллюстрирует качество рекомендаций. На предстоящей неделе Можно рассчитывать на рост фондовых индексов, но на сильное ралли, рассчитывать сложно,. Но стоит проявлять осторожность, тренд на рынке сохраняется растущим. Когда очередная новость или событие вгоняет частных инвесторов в панику, наш рынок быстро и легко падает. Это главный риск для рынка – массовая паника, как в октябре 2022, как в середине февраля 2023 года. Полагаю Что на будущей неделе, диапазон колебаний по фьючерсу на индекс РТС,. RTS-6.23 В рамках, ) останется. 93450 – 101000. Ключевое на уровне, сопротивление будет. 97750 А по фьючерсу на индекс,. ММВБ ( MIX-6.23 Рамках, ) останется. 228000 - 234900. На уровне, ключевое сопротивление будет. 223100 СБЕРБАНК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям СБЕРБАНКА менялись в диапазоне, а в реальности. 169,26 – 193,66 Акции Сбербанка На прошедшей неделе, закрылись в хорошем плюсе четвертую неделю подряд, благодаря новостям про рекордные дивиденды,. Мой прогноз по ценам оказался неверным Так как я не ожидал, что объявят размер дивидендов в прошлую пятницу,. Рублей на акцию за 2022 годVенчурные Инвестиции17 марта, набсовет сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды —. Я ожидал, что размер дивидендов станет известен после 20 марта 2023 года. Это не принципиально, так как главное уже произошло и 25 рублей на акции рекомендовали заплатить,. И достигла моих прогнозных, цена акций обновила годовой максимум. Прогноз по акциям лидера отрасли, а не отфибоначчить ли нам сбербанк?. Vенчурные Инвестиции28 февраля,. Есть ли у акций Сбербанка перспективы для роста? Конечно есть, –. Лучшая акция на российском рынке, сбербанк – это возможно. Стоит ли покупать акции сейчас в расчете на выплату дивидендов? Так как считаю более правильным делать покупки акций в момент их панических продаж, – я сам так поступать не буду. Что такие распродажи на нашем рынке до конца 2023 года будут еще не раз, так что стоит быть к этому готовым, в чем я точно уверен.

Дневной акций Сбербанка, график. В данный момент меня смущает почти вертикальный взлет стоимости акций Сбербанка Выход очень позитивных новостей про дивиденды и ажиотажный спрос со стороны частных инвесторов, что может говорить об ограниченном потенциале дальнейшего роста в ближайшие недели,. Полагаю Что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по,. СБЕРБАНКУ Диапазоне, в. 178,5 – 202,90 Ключевая на уровне, поддержка будет. 184,45. ГАЗПРОМ - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Газпрома менялись в диапазоне, а в реальности. 158,05 – 164,41 На прошедшей неделе Акции Газпрома закрыли неделю на положительной зоне, и,. в точности отработали мой прогноз Который я дал на прошлой неделе,. Акций остаются неплохими, перспективы роста. Так что более вероятен рост по этим акциям, скоро начнется дивидендная «горячка» по акциям газпрома. Я рассчитываю Что Газпром выплатит финальные дивиденды за 2022 год в,. размере 20 рублей на акцию Дивиденды и дальше, и пообещает выплачивать. Выплата дивидендов по акциям Газпрома сильно выросла, после рекомендаций по дивидендам сбербанка – вероятность.

Дневной акций Газпрома, график. Многие аналитики и простые блогеры уже похоронили Газпром, Выручки и капитализации, с его перспективами роста прибыли. Одной трубой в ЕС сыт не будешь, тем более риски существования этой трубы в дальнейшем слишком высоки, конечно. Многие не берут в расчет, что Газпром может развивать СПГ, глубокую переработку нефти и газа, продолжать газифицировать российские регионы, другими словами, перестраивать свою работу,. Сможет ли Газпром справится с этими вызовами? Так как компетенция руководства этой компании вызывает сомнения, –это большой вопрос. Все меняется, рано или поздно…,. Полагаю Что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по,. ГАЗПРОМУ Диапазоне, в. 159,75 – 168,35 Ключевым уровень, сопротивлением будет. 165. ПОЛЮС - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Полюса менялись в диапазоне, а в реальности. 9051 – 9488 Цена акций компании смогла подрасти на прошедшей неделе Настрой остается позитивным, благодаря росту цен на золото и слабому рублю,. Что часто акции производителей золота начинают рост, а через некоторое время начинается рост цен и на само золото, я уже писал. С акциями Полюса – это работает. Нашел интересное описание золота на одном канале с инвестиционной тематикой:

Весьма спорное утверждение Особенно на фоне монетарной политики США, ЕС и других стран, которые занимаются бесконтрольной эмиссией своих валют,. Чем потребляет промышленность, а излишки покупают ЦБ, банки и частные лица, то это говорит только о том, что золота производится, если золото производится больше. НЕДОСТАТОЧНО Текущего спроса, для удовлетворения.

Дневной акций Полюса, график. Уж если где и есть пузырь Так это на международном долговом рынке, на рынке недвижимости и западном рынке акций,. Благодаря сверхмягкой монетарной политики главных ЦБ мира, а говоря по-простому, из-за печатания денег, стоимость иностранных активов раздута. Что они хорошего качества и приносят высокую прибыль, а потому что просто слишком много денег в финансовой системе, эти активы стоят так дорого не из-за того. Про дивиденды от Полюса, сейчас начались активные разговоры. "я в них верю, я скажу прямо:. " То есть перенесла свою прописку с Кипра по ближе к месту работы, в марте прошлого года компания-основной владелиц полюса редомицилировалась в россию. Что в списке акционеров числится "МКАО «Вандл Холдингс Лимитед»", не стоит бояться этого названия, и не смотря на. Из Приморского…Дневник трейдера в юбке16 марта, прописка у него. Поэтому Перспективы компании, которая производит золото не могут быть плохими, особенно в текущей ситуации,. 2022 года и ещё раз доказала устойчивость своего бизнеса, компания смогла успешно преодолеть вызовы и проблемы. Что лучше? Пора ломать стереотипы, покупка золота или валюты. Vенчурные Инвестиции7 февраля,. Ожидается сохранение высокого спроса на золото во всём мире в качестве защитного актива И в России, со стороны частных,. 2023 год и ожидает увеличить добычу, компания опубликовала прогноз по добыче. до 2,8-2,9 млн. унций, по сравнению с 2.541 млн. унций за 2022 год Отличные у этой бумаги, так что перспективы. Я считаю Что на следующей неделе можем увидеть продолжение роста цен на акции,. ПОЛЮСА, Продолжения роста цен на золото, на фоне слабого рубля. . Диапазон составит, колебаний. 9080 – 9900, а Ключевым уровень, сопротивлением станет. 9585. ЛУКОЙЛ – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Лукойла менялись в диапазоне, а в реальности. 4009 – 4140 Акции компании закрылись в зеленой зоне На прошлой неделе, причем четвертую неделю подряд,. Мой прогноз по стоимости акций, который я написал на прошлой неделе в своем еженедельном обзоре, отработан с прекрасной точностью. Что ждать от акций Лукойла? Которое происходит на фоне снижения цен на нефть, в целом позитивно для акций экспортеров, ослабление рубля. Остается главный вопрос – это как долго будут снижаться цены на нефть и как сильно они могут еще провалится вниз,. Кто знает точный ответ – тот король мира. Скажу свое предположение, я лишь. На мой взгляд После ралли по акциям Сбербанка, стоит ждать роста в нефтегазовом секторе,. Пока снова появляются «всепропальшийские» прогнозы по всему на свете – стоит, по крайней мере, задуматься о покупке акций нефтегазовых компаний, пока цены на нефть снижаются. Когда на рынке цены снижаются и много негатива, а не когда эйфория и стоимость бумаг, покупать надо. на 50-70% выше, Момент разумной покупки, чем.

Дневной акций Лукойла, график. Китай постепенно начинает увеличивать потребление нефти Как и Индия,. Причем сделать они могут по гораздо более низким ценам, относительно распродаж из этого резерва, сша будут восстанавливать свои стратегические резервы. Дополнив сокращение добычи от России, опек+ готова будет оперативно вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке и сократить добычу. Как и спрос на нефть, скоро стартует автомобильный сезон в сша и потребление нефтепродуктов увеличится. Думаю Что пока серьезно переживать за нефтяной рынок и акции нефтегазовых компаний не стоит,. Прорывать свое сильнейшее сопротивление, а акциям лукойла нужно. на уровне 4140-4160 Для цены этих акций, – своеобразный «крептонит». Я полагаю Что диапазон колебаний цен по акциям,. ЛУКОЙЛА Диапазоне, будут. 4060 – 4220 На уровне, ключевое сопротивление. 4160. НОВАТЭК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям НОВАТЭКА менялись в диапазоне, а в реальности. 1038,2 – 1088,8 На прошлой неделе Акции компании закрылись в зеленой зоне, благодаря рекомендациям по дивидендам,. Что не может не радовать ее верных акционеров, дивиденды новатэка за 2022 год станут рекордными за всю историю компании. Статью про дивиденды Новатэка можно прочитать здесь: ✅НОВАТЭК 58 рублей на одну обыкновенную акцию, - определить размер дивидендов по обыкновенным акциям пао «новатэк» по результатам 2022 года в размере. НОВАТЭКА ЗАКРЫВАЕТСЯ 3, реестр для получения дивидендов. 21 АПРЕЛЯ В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ, новатэк проведет годовое собрание акционеров. Что заплатят 50 рублей финальные дивиденды за 2022, ✍️я ожидал. Что я ошибся в этом прогнозе…Vенчурные Инвестиции17 марта, искренне. Акции компании Новатэка продолжают торговаться в восходящем тренде и имеют все шансы продолжить свой рост Которые могут помешать акциям продолжить свой рост, я не вижу, серьезных негативных причин. Что после выплаты рекордных дивидендов, многие частные инвесторы только нарастят долю этих акций в своих портфелях, уверен.

Дневной акций Новатэка, график. Глупо не инвестировать в акции По которым раз в полгода платят дивиденды и которые, к тому же, стабильно растут в цене,. Будет явно более выгодной, чем покупка долларов или евро за рубли, людьми, которые ничего не понимают в инвестициях и которые не видят перспектив, покупка этих акций. Испания российского СПГ в 2022, приобрела на 84% больше. Vенчурные Инвестиции15 марта,. Я считаю Что на будущей неделе колебания цен по акциям,. НОВАТЭКА будут в диапазоне. 1050 – 1125. Будет уровень, ключевым сопротивлением. 1096. ГМКНорНик – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям на прошлой неделе менялись в диапазоне, а реальности. 14300 – 14720 На прошлой неделе Акции компании закрылись небольшим недельным снижением по цене, но, явного тренда пока не появилось,. Мой прогноз по ценовым изменениям вновь оказался достаточно точным. акции гмк имеет смысл покупать на ценовых провалах. вблизи уровня 14300 Но, с достаточно близким защитным стоп приказом,. Но, увидеть заметный ценовой отскок, вполне реально, я пока не очень верю в сильное ралли по этим акциям.

Дневной акций, график. Остаются не ясными перспективы дивидендов и их размер Что выплаты сократятся, относительно прошлого года, но это уже в цене акций, ясно. Но я бы сильно на это не рассчитывал, может быть и тут будет приятный сюрприз. Полагаю Что котировки акций,. ГМКНорНикель Останутся в торговом диапазоне, на будущей неделе. 14370 – 14950 А ключевым сопротивлением будет уровень,. 14720. НЛМК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям НЛМК менялись в диапазоне, а в реальности. 120,80 – 127,20 На прошедшей неделе акции НЛМК Смогли, не. Продолжить что было ожидаемо, и закрыли вторую неделю подряд в минусе, свой рост. Серьезные коррекции выкупаются по акциям, металлургический сектор один из лидеров роста на российском фондовом рынке, а компания НЛМК входит в тройку топовых компаний черной металлургии, пока. Остается не ясным вопрос Когда компании этого сектора возобновят дивидендные выплаты по акциям, что несколько сдерживает их рост,. Что решение о возобновлении выплат может быть принято в середине 2023 года, я считаю.

Сделка канала "ASChannel", из закрытого. Я в пятницу купил акции НЛМК и Северстали Причем купить акции НЛМК удалось практически по минимальным ценам, благодаря заранее поставленному ордеру на покупку и точную расчету по уровням,.

Дневной акций НЛМК, график. Уверен Что на предстоящей неделе, есть хорошие шансы на продолжения роста по акциям металлургов,. Полагаю Что котировки акций,. НЛМК Меняться в рамках, на будущей неделе будут. 123,80 – 129,15, Будет уровень, а ключевым сопротивлением. 127,20. Сургутнефтегаз - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Сургутнефтегаза менялись в диапазоне, а в реальности. 21,91 – 22,6 Акции Сургутнефтегаза закрылись ростом цен на прошлой неделе Хотя и произошел серьезный ценовой провал в середине недели,. Вынос длинных позиций перед началом роста, это было очень похоже. по крайней мере. у меня так и произошло, после того как сработали защитные ордера Практически по минимальным ценам,. Пока нет растущего тренда по этим акциям Так как цена никак не может преодолеть уровень в 24 рубля за акцию,. Который сейчас находится между 21 и 24 рублями за акцию, тоже полезен, торговля в диапазоне. Что торговля от покупки, приносит прибыль, а потенциал роста цен на акции остается огромным, есть понимание.

Дневной акций Сургутнефтегаза, график. Я планирую возобновить длинные позиции по этим акциям Тем более что скоро будут объявлены рекомендации по дивидендам за 2022,. Что будет приятный сюрприз для инвесторов, надеюсь. Полагаю Что котировки акций,. Сургутнефтегаза Меняться в рамках, на будущей неделе будут. 22,1 – 23,6, Будет уровень, а ключевым сопротивлением. 22,95. МАГНИТ – решил добавить в еженедельный обзор эти акции, тем более что они есть у меня в портфеле: Котировки менялись в диапазоне, по акциям магнита. 4455 – 4570 На прошлой неделе Акции компании закрылись недельным снижением по цене, причем вторую неделю подряд,. Хотя и не происходит обновления новых минимумов по ценам на акции, пока тенденцию к снижению цен переломить не получается.

Дневной акций МАГНИТА, график. Акции Магнита выглядят хуже рынка Что для меня является хорошим поводом для покупки этих акций,. Что могу ошибаться на счет перспектив роста акций этой компании, на этот счет я всегда страхуюсь постановкой защитного ордера, чтобы потери были не критичные для портфеля, я понимаю. Полагаю Что котировки акций,. МАГНИТА Останутся в торговом диапазоне, на будущей неделе. 4435 – 4650 А ключевым сопротивлением будет уровень,. 4570. СПАСИБО за внимание и комментарии! Телеграмм-канал Инвестиции»YouTube-канал "Venture ", "vенчурные инвестиции"rutube-канал «vенчурные. Будьте готовы ко всему, а главное терпения и здоровья на предстоящей неделе!