Майор Добавляем всё те же, пейн чует свежее "мясо". 30k руб. С = Стабильность,. Напомню, что это экспериментальный, напомню. ИИС-портфель Какую доходность можно получить методом относительно "ленивого инвестирования" с использованием, сроком на 3 года - с помощью него я хочу проверить и показать. вычета на взносы Активы мы подобрали, по иис. фундаментально Достаточно и, сильные. диверсифицировались Что должно защитить портфель от сильной, по их классам и секторам экономики. волатильности (просадок),. А только, менять их кардинально не планирую. ребалансировать Подкупая акции на просадках, и докупая ETF и облигации, состав портфеля. Не будем излишне заниматься, также. таймингом Если все условия сходятся 💰🤝Но не исключены ситуации, когда будем, - стараемся покупать максимально быстро. "сидеть на заборе" - т е Сидеть в,. кэше Действуем по ситуации, 💴. Напомню, что мы заложили следующее распределение по классам активов:, напомню. Акции Что логично), : 65% (в ~равных долях с уклоном в экспорт. Облигации Корпораты 15%), : 30% (офз. ETF Но на дистанции 🛣 Всегда будет некоторый дисбаланс, это нормально, : 5% 🍸стараемся придерживаться этой пропорции - не прям в моменте. Предлагаю результаты портфеля:, взглянуть.
График достаточно уверенно растём 👍Текущая доходность составляет, стоимости активовв принципе. 6,23% , достойный результат - по сути. мы заработали топовый на текущий момент банковский вклад менее чем за полгода При том, что не занимаемся каким-то адским анализом эмитентов, секторов, мировой экономики - просто соблюдаем простые правила, и проводим базовую оценку активов и ситуации перед принятием решений,. При хорошо выровняли, прошлой ребалансировке достаточно. баланс активов Как выглядит текущее распределение:, посмотрим.
Распределение активов в портфеле, по классам.
Состав сильно ничего не изменилось, потому что наш рынок весь ноябрь, по сути,, портфеля акций и etf по секторамчто. "пилился" Ни туда ни сюда, на ожиданиях новостей по торговой войне сша и китая - стоял в боковом движении. Тем есть над чем поработать - очевидно, что просел, не менее. сектор Добычи Посмотрим, можно ли что-то сделать, или не стоит 🙂 Нелишним будет и добавление бондов,. Погнали Акции Итак, добычи Явно её доля слишком мала, не хватает. Есть в секторе добычи:Алроса, что у нас в принципе. ALRS )Полюс (, золото. PLZL )Мечел ( MTLR MTLRP )Распадская (,. RASP )Полиметалл,. ( POLY ) Если то, кратко пройтись по списку. Алроса Конечно, немного отскочила от дна в 70,. Но перспективы по выручке, чистой прибыли и FCF туманны, пока не восстановился рынок алмазов,. И дивиденды, отсюда туманны. Компания работает на склад, а пока. Полиметалл Нет, смысла брать. к Уже есть, у. Полюс Золото Который намного более рентабелен,. Мечел Рискнул - это для самых отчаянных 😁, с его долговой нагрузкой я бы пока. Распадская Интересная самая, компания. рентабельная (, по сектору. >40% Самых дешёвых, ) и одна. p/e ~2.5 ) Что сказывается на бизнесе угольщиков, но вот дивидендов почти не наливают 🤷♂️ да и цены на уголь сейчас в затяжном падении.
Фьючерс недельный графикСама, на уголь. Распадская Находится на фоне падения базового актива, - бумага упала уже на, в безоткатном нисходящем тренде с июня. 32% И пока не будет признаков разворота, смысла брать,. Рассмотрим позже, возможно. У нас уже есть убыточная, как я писал ранее. Северсталь ( CHMF Купив которую, мы получили "второе дно" в подарок 😂, ) в портфеле.
Распадская, дневной графикТаким образом, остаётся только, распадская. Полюс Золото Который у нас уже есть,. золото Скорректировалось сентября почти на, от своих хаёв. 6% А вместе с ним и котировки,. Полюса - на 12%
CFD коррекция на дневном графике, на золото.
Полюс коррекция на дневном графикеХороший момент, чтобы чуть-чуть добрать бумагу в портфель - то, что Китай с США договорятся, это ещё "бабушка надвое сказала", золото. Что золото пока дважды отбивается от своего сильного уровня в, 👵 тем более. $1450 Тройскую унцию, за. Пойдёт ниже, так пойдёт, что поделать 🤷♂️ Думаю, что сильно оно не упадёт - любая новость может спровоцировать новое "ралли" наверх,. Далее, предлагаю добавить сегодня новую бумагу в портфель - из сектора, далее. Генерации Чтобы составить компанию,. Ленэнерго преф ( LSNGP ) Пал на, выбор. ИнтерРАО ( IRAO ) Что недавно была новость о том, что компания планирует принять в 2020, - давно присматриваюсь к этой компании 👀 дело в. новую дивидендную политику Направленную на рост дивов при любом сценарии,. Компания показывает умеренно неплохую финансовую отчётность -, также. чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2019 г. Составила,. 64,7 млрд. руб. Увеличившись на,. 16,2%, выручка Увеличилась,. 9,5% до 753,8 млрд. руб. Думаю, что это неплохой момент, чтобы добавить, думаю. ИнтерРАО Себе но немного, потихоньку 🙂, в портфель. Фундаментальные показатели А, у бумаги лучше основных конкурентов. долговая нагрузка Отрицательная, вообще. Что то сейчас имеем, касается графика цены. локальный восходящий тренд Но глобально котировки снижаются - по простейшему, с октября. ТА Момент для покупки, не самый плохой. Каким будет выход из, посмотрим. треугольника Но сила, как мне видится, в перспективе больше на стороне "бычков", - цену поддавливают с обеих сторон.
ИнтерРАО, треугольник на дневном графикеИтак, решено, берём, интеррао. 2 лота Полюс Золото и 2 лота ИнтерРАО 👍 Облигации Как в условиях цикла снижения ставок ЦБ по всему миру хорошие обгиации найти становится всё труднее и труднее - недорогие, надёжные, с существенной премией к доходности, и говорил ранее. ОФЗ 😒Цена что уже в портфеле, улетела на несколько % вверх с момента покупки, кроме, тех бондов. ЛСР Поэтому подкупать к текущим не вижу смысла,. А ЛСР Слишком бондов) - надо поискать что-то, много и так (треть портфеля.
Состав снизилась доля ОФЗ, что является нарушением модели портфеля Снова попробуем обратиться к сервису smart-lab, портфеля облигацийтакже. Предлагаю пока прикупить, в общем. 6 облигаций Минфина, ОФЗ 26223 Для восстановления доли,. ОФЗ И на этом успокоиться на этот,. Текущих реалиях:невысокая цена относительно номинала, это достаточно неплохой вариант. 101,55% )доходность погашению,. 6,17% (купон 6,5% Дюрация, ) 💰 приемлемая. ~3,7 лет Погашение, ). 28.02.2024 г.
Антон по ОФЗ ))Сказано - сделано, силуанов лично гарантирует нам прибыль. все позиции куплены "задним числом" по ценам закрытия пятницы. 29.11.2019 Как и всегда, прозрачно и честно,.
Докупка что, наверное, хорошо, активов в портфель новичкав этот раз потратили не. Выровняли, зато качественно. сектора И восстановили баланс между,. ОФЗ и корпоративными Облигациями следующие распределения по, 👍на данный момент получаем. классам активов и по акциям 👇
Состав по активам, портфеля.
Состав акций, портфеля.
Состав облигаций, портфеля.
Состав ETF по секторам, портфеля акций. Состав по секторам Же существенную роль играет растущее, выглядит практически идеально - и опять. депо Эффект стабильного и методичного пополнения счёта - мы начинали в, вот. июле со 100 тыс. руб. И вот прошло всего несколько месяцев, а наш портфель стоит уже почти,. 241 тыс. руб. Показывает хороший рост, обладает достаточной устойчивостью к рыночной "болтанке", и генерирует приятный денежный поток в виде дивидендов и купонов,.
Что можно будет потихоньку подкупить имеющиеся бумаги, мы радуем сильвестрапланов на следующую ребалансировку нет - думаю. Либо посидим на "заборе" Принципе обещает быть жарким, - декабрь. Портфель ссылке ⬅️Всем отличного дня и бодрящего кофе, публичный и все его показатели доступны. ☕ p.s. Что, конечно, отбор бумаг, выводы, графики, - это не совсем прям так уж просто, как описано в статье - естественно, я постоянно сам учусь, приобретаю торговый опыт, опыт инвестирования, нахожусь в контексте рынка, слежу за новостями, отчётностями, экономикой в целом и, : хотел бы пояснить. п По которым принимаются решения, возможно, выглядят простыми, но всё же за ними стоит мой некий опыт и постоянная вовлечённость в тему, поэтому выводы и доводы. Это всё действительно не настолько сложно, и во всём этом можно спокойно разобраться самостоятельно, а далее пробовать проектировать свои портфели, отбирать свои активы, тем не менее. Фондовом рынке являются высокорискованными, 🙏: вложения. И не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, представленный материал носит исключительно информационный характер.
